+7 800 234-15-67 «Горячая линия»
противодействия коррупции
+7 495 780-49-95 Телефон московского
представительства

Новости и пресс-релизы

Важная информация!

Пожалуйста, выберите или введите страну проживания и страну, из которой вы пытаетесь получить доступ к информации.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (DISCLAIMER) – ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА НАСТОЯЩЕМ ВЕБСАЙТЕ ПАО «ВЫСОЧАЙШИЙ» (ДАЛЕЕ – «КОМПАНИЯ») НА ДОБРОСОВЕСТНОЙ ОСНОВЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ.

THESE MATERIALS ARE NOT DIRECTED AT OR INTENDED TO BE ACCESSIBLE BY PERSONS LOCATED IN OR RESIDENT IN (OR ORGANISED OR INCORPORATED UNDER THE LAWS OF) THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE EXTENSION OF AVAILABILITY OF THE MATERIALS TO WHICH YOU ARE SEEKING ACCESS WOULD BREACH ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION.

Материалы не являются предложением или приглашением либо частью предложения или приглашения к покупке ценных бумаг или подписке на них в США, Австралии, Канаде, Японии или любой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение является незаконным. Выпущенные в связи с размещением ценные бумаги не регистрировались и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» (Securities Act) 1933 года (далее в действующей по состоянию на соответствующий момент редакции – «Закон США о ценных бумагах») или в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах любого штата, провинции, района, территории, округа, территориального владения или юрисдикции США, Австралии, Канады или Японии. Соответственно, за исключением случаев, когда действует освобождение, предусмотренное соответствующим законодательством о ценных бумагах, прямое или косвенное предложение, продажа, перепродажа, принятие, реализация таких ценных бумаг, отказ от них, их передача, поставка или распространение на территории или на территорию США, а также на территории или на территорию Австралии, Канады, Японии или любой другой юрисдикции запрещается, если указанные действия будут нарушать применимые законы соответствующей юрисдикции или обязывать зарегистрировать указанные ценные бумаги в соответствующей юрисдикции. Публичное предложение ценных бумаг не будет проводиться в США.

Материалы направляются и адресуются исключительно лицам государств-членов Европейской экономической зоны на условии, что такие лица являются «квалифицированными инвесторами» как этот термин определен в статье 2(е) Положения (EU) 2017/1129 (далее –«Квалифицированные инвесторы»). Кроме того, в Соединенном Королевстве материалы адресованы и направляются исключительно Квалифицированным инвесторам как этот термин определен в статье 2(е) Положения (EU) 2017/1129, являющееся составной частью внутреннего законодательства Соединенного Королевства в силу Закона о Европейском Союзе (Закон о выходе) 2018 г.), которые (1) являются лицами, имеющими профессиональный опыт в сфере инвестиций и подпадают под определение «профессионалов в области инвестиций» статьи 19(5) Приказа 2005 г. (О продвижении финансовых продуктов) с изменениями (далее – «Приказ»), (2) лицам, являющимися юридическими лицами, располагающими большим капиталом, на которых распространяется действие статьи 49(2)(a) – (d) Приказа или (3) другим лицам, которым настоящие материалы могут быть переданы на законных основаниях (все указанные лица вместе именуются «соответствующие лица»). Материалы не могут быть предметом действий и не должны рассматриваться как основание для принятия какого-либо решения (1) в Соединенном Королевстве лицами, не являющимися соответствующими лицами или (2) в государстве-члене Европейской экономической зоны лицами, не являющимися Квалифицированными инвесторами. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которой относятся настоящие материалы, может осуществляться только в отношении соответствующих лиц в Соединенном Королевстве или квалифицированных инвесторов в любом государстве – члене Европейской экономической зоны и только с указанными лицами.

Эти материалы были предоставлены вам в электронном виде. Напоминаем вам, что материалы, предоставленные через этот веб-сайт, могут быть видоизменены или изменены в процессе электронной передачи, и, следовательно, ни Компания, ни какое-либо другое лицо не несут никакой ответственности или ответственности в отношении любых различий между материалами, распространяемыми вам в электронном виде и любыми версиями на бумажном носителе. Получая доступ к этим материалам, вы соглашаетесь на их получение в электронном виде.

Вы несете ответственность за защиту от вирусов и других объектов деструктивного характера. Вы получаете эти материалы посредством электронной передачи на свой риск, и вы обязаны принимать меры предосторожности и убедиться, что материалы не содержат вирусов и других объектов деструктивного характера.

Если вам не разрешено или вы не уверены в том, что вам разрешено знакомиться с размещенными на настоящем вебсайте материалами, просьба покинуть настоящий вебсайт. Настоящие материалы не предназначены для выпуска, передачи, распространения или отправки на территории или на территорию США, Австралии, Канады, Японии или любой юрисдикции, в которой такие предложения или продажи являются незаконными. Получающие настоящие документы лица (включая депозитариев, номинальных держателей и доверительных управляющих) не должны распространять или направлять их на территории, на территорию или с территории США, а также на территории, на территорию или с территории Австралии, Канады или Японии.

Подтверждение понимания и согласие с заявлением об ограничении ответственности (disclaimer)

Я гарантирую, что не нахожусь в США, Австралии, Канаде, Японии или какой-либо другой юрисдикции и не являюсь резидентом США, Австралии, Канаде, Японии или какой-либо другой юрисдикции, в которой доступ к указанным материалам является нарушением законодательства. Я гарантирую, что партнерство или корпорация, от имени которой я получаю доступ к настоящему вебсайту, не создана и не зарегистрирована в соответствии с законодательством США, Австралии, Канады, Японии или любой другой юрисдикции, в которой доступ к указанным материалам является нарушением законодательства. Я согласен не передавать и иным образом не направлять размещенные на настоящем вебсайте материалы лицам, которые имеют местонахождение или являются резидентами (или были созданы либо учреждены в соответствии с законодательством) США, Австралии, Канады, Японии или любой другой юрисдикции, в которой их отправка или передача будет являться нарушением местных законов или нормативных правовых актов.

Я ознакомился с текстом вышеуказанного заявления об ограничении ответственности (disclaimer) и понимаю его. Я понимаю, что указанное заявление может ограничивать мои права и соглашаюсь соблюдать его условия. Я подтверждаю, что мне не запрещено изучать электронные версии материалов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вы сообщили, что находитесь на территории Соединенных Штатов Америки. Настоящие материалы не предназначены, не адресованы, а также недоступны для лиц, находящихся на территории Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, лица, предоставившие приведенные далее подтверждения, могут иметь доступ к настоящим материалам. Для получения настоящих материалов просим Вас внимательно ознакомиться с приведенными далее подтверждениями и предоставить запрашиваемую информацию. Если Вы не в состоянии предоставить приведенные далее подтверждения, просим Вас покинуть настоящую страницу.

«Мы являемся “квалифицированным институциональным покупателем” (далее – “КИП”) в соответствии с определением данного термина положениями Правила 144A (далее – “Правило 144A”) в рамках Закона США “О ценных бумагах” (Securities Act) 1933 года (далее в действующей по состоянию на соответствующий момент редакции – “Закон США о ценных бумагах”). Кроме того, в том случае, если мы действуем в качестве доверенного лица либо агента от имени одного или нескольких инвесторов, (a) каждый подобный инвестор является КИП; (b) мы располагаем правом усмотрения в связи с каждым инвестором; и (c) мы располагаем всеми правами и полномочиями заявлять все предусмотренные настоящими подтверждениями заверения, гарантии, согласия и признания от имени каждого соответствующего инвестора.»

«Мы признаем, что материалы касаются сделки, на которую не распространяется действие требований Закона США о ценных бумагах относительно регистрации, и которая может быть совершена на территории Соединенных Штатов Америки исключительно при условии применения освобождения от соблюдения требований Закона США о ценных бумагах относительно регистрации.»

Просим Вас заполнить все приведенные далее графы. Заполнение всех граф является обязательным.


Выбором приведенной далее кнопки «СОГЛАСЕН» вы удостоверяете, что предоставленные Вами подтверждения и информация соответствуют действительности, и Вы желаете иметь доступ к материалам. Вы обязуетесь, что материалы, полученные Вами для личного пользования, не будут переданы каким-либо лицам, не являющимся работниками Вашей организации.

ПАО «Высочайший» будет осуществлять хранение и обработку предоставленных Вами данных исключительно для обеспечения соблюдения применимых нормативно-правовых требований.

С сожалением уведомляем Вас о том, что ввиду ограничений нормативно-правового характера мы не можем предоставить Вам доступ к данному разделу нашего сайта в сети Интернет.

GV Gold объявляет предполагаемый ценовой диапазон IPO

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, БУДЬ ТО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ИЛИ ЧАСТИЧНО, НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КАКОМУ БЫ ТО НИ БЫЛО ЛИЦУ В УКАЗАННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ.

GV GOLD ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН IPO

Москва, 23 марта 2021 г. В дополнении к объявлению от 15 марта 2021 г. о намерении провести первичное публичное размещение («IPO» или «Предложение») обыкновенных акций («Акции») с листингом на Московской бирже, GV Gold (ПАО «Высочайший»), совместно с дочерними предприятиями («GV Gold», «Высочайший» или «Компания»), одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся золотодобывающих компаний России, объявляет о предполагаемом ценовом диапазоне IPO. Сегодня начнется процесс формирования книги заявок, завершение которого ожидается приблизительно 29 марта 2021 г.

Предполагаемый ценовой диапазон в рамках Предложения («Ценовой диапазон предложения») установлен на уровне от 1 650 руб. до 2 050 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 90,7 млрд руб. до 112,7 млрд руб. Окончательная Цена предложения будет определена по завершению процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 30 марта 2021 г.

Генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов прокомментировал:

«Мы рады видеть, что намерение Компании провести первичное публичное размещение получило большой отклик и высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Являясь одной из ведущих в России золотодобывающих компаний, наша инвестиционная история представляет собой привлекательное сочетание устоявшегося лидерства, высоких темпов роста, а также четкой стратегии развития, что позволит обеспечить дальнейший устойчивый рост и создание акционерной стоимости. Компания обладает высококачественной базой активов, обширными ресурсами и объединяет в себе команду профессионалов с обширным опытом успешной реализации проектов разного масштаба и степени сложности.

Назначение трех независимых директоров, о котором мы объявили на прошлой неделе, дополнительно укрепляет состав Совета директоров и подчеркивает нашу приверженность лучшим практикам в части корпоративного управления. Новые директора привнесут как богатый отраслевой опыт, так и экспертизу в важных для нас сферах, таких как финансы, стратегия и управление. Я рад приветствовать их в нашей команде и уверен, что они внесут весомый вклад в дальнейшее развитие GV Gold».

Предполагаемые параметры Предложения

·         Предполагаемый ценовой диапазон Предложения установлен между 1 650 руб. и 2 050 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 90,7 млрд руб. до 112,7 млрд руб.

·         Ожидается, что Предложение будет состоять из предложения приблизительно 37% от общего количества акций в обращении, при этом объем может быть снижен в связи с выкупом Акций в ходе стабилизации (в соответствии с описанием ниже).

·         В рамках Предложения будут предложены обыкновенные акции Компании г-ом Сергеем Докучаевым, г-ой Наталией Опалевой, г-ом Валерианом Тихоновым, г-ом Сергеем Васильевым, BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund (совместно – «Продающие акционеры»). Акционеры-основатели Компании сохранят за собой значительную долю в капитале Компании после IPO.

·         23 марта 2021 г. Компания намерена подать заявку на допуск Акций к торгам на Московской бирже. Ожидается, что Акции будут включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Предположительно торги акциями начнутся на Московской Бирже 30 марта 2021 года под тикером GVGL и кодом ISIN RU000A0JP1H4.

·         Ожидается, что в связи с Предложением Компания, Продающие акционеры, все прочие акционеры Компании, а также члены руководства, участвующие в Программе долгосрочной мотивации (LTIP), примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение определенного периода после завершения Предложения.

·         Ожидается, что в связи с Предложением будут заключены стабилизационные соглашения, в соответствии с которыми Goldman Sachs International («Стабилизационный менеджер»), действуя от лица андеррайтеров, обеспечит приобретение одним из своих аффилированных лиц до 13% Акций с целью поддержания цены Акций на более высоком уровне, чем который иначе мог бы преобладать на открытом рынке. Такие приобретения могут проводиться в течение 30 календарных дней с момента определения цены предложения («Стабилизационный период»). Любые Акции, приобретенные в ходе стабилизации, будут в конечном итоге выкуплены Продающими акционерами во время или после окончания Стабилизационного периода.

·         Предложение состоит из предложения Акций (i) в Российской Федерации, (ii) за пределами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки на основании Положения S («Положение S», соответствующие Акции – «Предложение в соответствии с Положением S») в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений («Закон о ценных бумагах»), и (iii) на территории Соединенных Штатов Америки определенным «квалифицированным институциональным покупателям» в соответствии и с соблюдением Правила 144A («Правило 144A», соответствующие Акции – «Предложение в соответствии с Правилом 144A») Закона о ценных бумагах.

·         В качестве Совместных глобальных координаторов и Совместных букраннеров в рамках Предложения выступают Goldman Sachs International, SberCIB, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал». В качестве Ко-букраннеров также выступают AO Raiffeisenbank и Sova Capital Limited.

О компании GV Gold

·         GV Gold – одна из ведущих российских золотодобывающих компаний, обладающая высококачественной базой активов, высокими перспективами роста и привлекательным предложением в части дивидендов.

·         Компания основана в 1998 году и уже более 20 лет успешно развивается в двух производственных кластерах, расположенных в регионах России с развитой инфраструктурой, где традиционно добывается золото: Иркутская область и Республика Саха (Якутия).

·         Ресурсную базу Компании составляют доказанные и вероятные запасы («P&P») по стандартам JORC в объеме 5,3 миллиона унций со средним содержанием золота 1,2 г/т, а также измеренные и оцененные ресурсы («MI&I») в объеме 10,8 миллиона унций; при этом срок отработки запасов P&P Компании на основании объемов производства 2020 года составляет 19 лет.

·         GV Gold имеет успешный опыт реализации проектов и за последние 5 лет увеличила объем производства практически в два раза - в 2017 году Компания успешно запустила трансформационные проекты Угахан и Тарын.

·         В 2020 году Компания достигла объема производства в 272 тыс. унций золота, а за период с 2015 по 2020 год продемонстрировала среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне 8,5%, и в будущем имеет все возможности для того, чтобы продолжить демонстрировать лидирующие темпы роста в отрасли: ожидается, что в период с 2020 по 2025 г. CAGR объемов производства превысит 9%.

·         В части денежных затрат Компания располагается во втором квартиле глобальной кривой: совокупные денежные затраты на производство и поддержание (AISC) на конец 2020 года составили 822 долл. США/унц.

·         Скорректированная EBITDA за 2020 год составила 248 млн долл. США, что соответствует марже на уровне 53%. При этом соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2020 года составило 0,8x.

·         Компания имеет одну из наиболее привлекательных дивидендных политик в отрасли, предусматривающую выплаты в размере 40% от EBITDA при условии, что долговая нагрузка равна или ниже 1,5x.

·         Ключевыми акционерами являются основатели компании г-н Сергей Докучаев, г-жа Наталия Опалева, г-н Валериан Тихонов (в сумме – 61,2% до Предложения), а также Blackrock (18,0% до Предложения).

Факторы инвестиционной привлекательности

·         Ведущий производитель золота, ориентированный на рост. Исторически Компания опережала других игроков отрасли по темпам роста производства: CAGR за период с 2015 по 2020 год составил 8,5%. В период с 2020 по 2025 год GV Gold планирует обеспечить среднегодовой рост объемов производства на уровне свыше 9%, что значительно превышает показатели как российских, так и международных золотодобывающих компаний (по консенсус-прогнозу). Компания также намерена обеспечить рост объема добычи золота до 290-300 тыс. унций в 2021 году.

·         Диверсифицированный портфель высококачественных активов. Активы Компании стратегически расположены в двух наиболее богатых золотыми запасами регионах России с хорошо развитой инфраструктурой и широкими возможностями для геологоразведки. Компания эффективно управляет диверсифицированным портфелем, состоящим из зрелых, развивающихся и перспективных проектов роста, при этом общий объем доказанных и вероятных запасов (P&P) составляет 5,3 миллиона унций с содержанием золота 1,2 г/т, а объем измеренных и оцененных ресурсов (M,I&I) – 10,8 миллиона унций. GV Gold обладает одними из крупнейших в России мощностями по переработке руды – 5 золотоизвлекательных фабрик Компании способны перерабатывать до 10,5 миллионов тонн руды в год, что полностью покрывает потребности GV Gold и позволяет дальше развивать Компанию без существенных капитальных вложений за счет эффективного использования существующей базы активов. Добыча на всех объектах Компании ведется открытым способом, что позволяет снизить риски и повысить экономическую эффективность по сравнению с подземной разработкой.

·         Опыт успешной реализации проектов. Компания развивает свои активы уже более 20 лет и имеет успешный опыт органического роста и реализации проектов на всех этапах: от открытия месторождения до добычи и производства. Компания стабильно повышает качество и масштабы деятельности и в несколько раз увеличила объемы производства, перерабатывающие мощности и ресурсную базу. В 2017 году GV Gold успешно запустила трансформационные проекты Угахан и Тарын – ожидается, что они станут активами высшего уровня (Tier-1). Имеющийся опыт будет полностью задействован в реализации новых проектов Красный и Светловское. В период с 2014 по 2020 год Компания добилась рекордно низкой стоимости прироста запасов1 на уровне 21,3 долл. США на унцию, что намного ниже соответствующего показателя для других российских и международных золотодобывающих компаний.

·         Четкая траектория роста. Компания имеет три основных фактора роста производства, которые позволят достичь целевого уровня производства свыше 400 тысяч унций в год: (1) развитие действующих активов (brownfield) (включая Угахан, Тарын и Маракан) с целью наращивания мощностей по переработке и объемов производства; (2) новые проекты роста – Красный и Светловское; и (3) конвертация ресурсов в запасы, продление срока отработки основных проектов, а также эффективная геологоразведка в регионах присутствия, которые отличаются большим потенциалом для обнаружения значительных объемов запасов.

·         Наилучшая доходность для акционеров. Компания придерживается консервативной политики распределения капитала, обеспечивая баланс между инвестициями для достижения роста, выплатой привлекательных дивидендов и консервативным уровнем долговой нагрузки. Компания стабильно выплачивает дивиденды на протяжении более чем 10 лет, и уровни выплат в процентном соотношении от EBITDA исторически превышают показатели других российских золотодобывающих компаний. С точки зрения дивидендов, GV Gold является одной из наиболее привлекательных компаний в отрасли: ежеквартальный уровень выплат составляет 40% от EBITDA, если соотношение «чистый долг/EBITDA» равно или меньше 1,5х, и 30% от EBITDA, если соотношение «чистый долг/EBITDA» равно или меньше 2,5х. В июле 2021 года Компания планирует выплатить дивиденды на основании результатов четвертого квартала 2020 года в размере 37 млн долл. США2 или 46% от EBITDA за четвертый квартал 2020 года. Общая сумма дивидендных выплат за 2020 год составит 99 млн долл. США3 или 40% от EBITDA за 2020 год. Кроме того, в июле 2021 года Компания планирует выплатить дивиденды на основании результатов первого квартала 2021 года в размере 40% от EBITDA за первый квартал 2021 года4, если соотношение «чистый долг/EBITDA» равно или меньше 1,5х. Даты закрытия реестра для определения дивидендных выплат за четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года будут назначены на июль 2021 года. Компания считает, что, в совокупности с привлекательным уровнем выплат дивидендов, быстрый органический рост поможет укрепить ее позиции в качестве лидера отрасли по доходности для акционеров.

·         Приверженность передовым практикам в сфере ESG. GV Gold стремится поддерживать передовые практики в сфере ESG. Компания традиционно придерживается принципов прозрачного раскрытия информации: отчетность по МСФО публикуется начиная с 2003 года и регулярно проводится независимый аудит запасов и ресурсов в соответствии с Кодексом JORC. Ожидается, что, после формального утверждения корпоративными органами управления Компании, Совет директоров будет на 50% состоять из независимых директоров, имеющих обширный опыт работы в металлургической и горнодобывающей отрасли и финансах. Ожидается, что при Совете директоров Компании будут действовать два комитета (Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям), председателями которых будут являться независимые неисполнительные директора. Кроме того, Компания работает над созданием Комитета по стратегии, который, среди прочего, будет рассматривать вопросы устойчивого развития. GV Gold находится среди лидеров отрасли по показателям воздействия на окружающую среду, включая низкий уровень выбросов парниковых газов и эффективное использование воды и электроэнергии. Компания стремится поддерживать принципы устойчивого развития и социально ответственного отношения, постоянно совершенствовать ключевые показатели в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда и реализует различные инициативы в этой сфере, в том числе планирует подать заявки на получение международных рейтингов по ESG.

GV Gold – Стратегия создания ведущей золотодобывающей компании в России

·         Обеспечение динамичного органического роста. В период с 2015 по 2020 год GV Gold демонстрировала стабильный органический рост производства на уровне 8,5% в год, а в будущем планирует превзойти этот показатель. Компания ориентируется на среднесрочную цель по увеличению объема производства до 400 тысяч унций и планирует достичь ее к 2025 году за счет сбалансированного сочетания источников роста, включая развитие действующих проектов (brownfield), новые проекты (greenfield) и геологоразведку на существующих активах.

·         Расширение ресурсной базы. GV Gold владеет 34 лицензиями в регионах присутствия, предоставляющих широкие возможности для разведки. Компания имеет уникальный успешный опыт эффективной разведки и считает, что подобная экспертиза является конкурентным преимуществом для расширения ресурсной базы. Компания ориентируется на стоимость прироста запасов за счет разведки в 25-30 долл. США на унцию, что соответствует результатам Компании за предшествующие периоды и ниже среднего уровня в отрасли, а также планирует удерживать годовые расходы на разведочные работы на уровне 4-5% от выручки. Компания также стремится обеспечивать уровень замещения выбывающих активов выше 100%, что позволит поддерживать быстрый органический рост Компании.

·         Постоянное совершенствование операционной деятельности. Компания считает, что, благодаря успешному запуску проектов Угахан и Тарын в полном соответствии изначально запланированным срокам и бюджету, GV Gold получила уникальный опыт реализации проектов, который планируется использовать при работе над будущими проектами, включая Красный и Светловское. С точки зрения операционной деятельности, Компания реализует программу повышения эффективности, которая нацелена на внедрение инициатив по снижению издержек и повышению выручки на существующих активах и выступит поддержкой в достижении цели – обеспечении высоких показателей роста.

·         Приверженность обеспечению наилучшей доходности для инвесторов и выплате дивидендов. Компания планирует поддерживать один из наивысших уровней выплаты дивидендов в отрасли: в соответствии с дивидендной политикой, ожидается, что Компания будет ежеквартально выплачивать дивиденды в размере 40% от EBITDA, если соотношение «чистый долг/EBITDA» будет равно или меньше 1,5х, и 30% от EBITDA, если соотношение «чистый долг/EBITDA» будет равно или меньше 2,5х. GV Gold сохраняет консервативный уровень долговой нагрузки. Компания считает, что, в совокупности с привлекательным уровнем выплат дивидендов, быстрый органический рост поможет укрепить ее позиции в качестве лидера отрасли по доходности для акционеров.

·         Поддержание консервативной финансовой политики. Компания сохраняет устойчивое финансовое положение и консервативный уровень долговой нагрузки на протяжении всего цикла развития и планирует придерживаться этой политики в дальнейшем; целевое отношение «чистый долг/EBITDA» в среднесрочной перспективе составляет 1,5x. GV Gold стремится поддерживать комфортный уровень долговой нагрузки, комфортный уровень ликвидности и доступ к широкому ряду источников финансирования. Компания тщательно контролирует операционные и капитальные затраты, что способствует обеспечению финансовой стабильности и эффективности.

·         Высокие стандарты корпоративного управления, промышленной безопасности и охраны труда. Компания стремится поддерживать передовые практики корпоративного управления и прозрачности, а также постоянно совершенствовать ключевые показатели в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда. Среди других мер GV Gold запустила пилотный проект с использованием искусственного интеллекта для контроля ношения работниками предприятий защитного снаряжения. Данная инициатива может создать новый эталон безопасности в отрасли. Компания планирует развивать ESG-практики (включая раскрытие соответствующих сведений, например, путем подготовки ежегодных отчетов по устойчивому развитию, а также расширение полномочий комитетов Совета директоров по вопросам устойчивого развития, подачу заявлений на включение в ведущие рейтинги ESG и т. д.).

·         Потенциал для дополнительного ускорения роста за счет выгодных сделок M&A. Исторически Компания ориентируется исключительно на органический рост. При этом после проведения IPO, сделки M&A могут позволить GV Gold в еще большей степени ускорить рост. При этом Компания намерена и далее придерживаться консервативной финансовой политики и обеспечивать высокую доходность акционерам. Поэтому потенциальные сделки M&A будут рассматриваться только в случае наличия привлекательных недооцененных инвестиционных возможностей.

 Ключевые операционные и финансовые показатели

    тыс. тонн                   Год, закончившийся 31 декабря  
     2019      2020
     Добыча руды            11 341      8 665
     Переработка руды      9 903      10 500
     Производство золота (тыс. унций)5
     260      272
     
     млн долл. США6        Год, закончившийся 31 декабря  
     2019      2020
     Выручка      335      471
     Скоррект. EBITDA      120      248
    Чистая прибыль      72      137
     Чистый долг      202      191
     Чистый долг / EBITDA, x      1,6x      0,8x
     TCC, долл. США/унц.      723      694
     AISC, долл. США/унц.
     936      822
     Капитальные вложения      100      109
    Дивиденды      36      994
     Дивиденды, % от EBITDA       30%
     40%7


Контакты

Для инвесторов  Для СМИ
Елена Романова

Директор по взаимодействию с инвесторами


+ 7 495 780 4995

romanova.ev@gvgold.ru
Татьяна Демьянова

Заместитель генерального директора по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям 

Директор представительства GV Gold в
г. Москва

+ 7 495 780 4995

dtv@gvgold.ru

Консультант GV Gold

EM

Денис Денисов                                              Дарья Хиленкова                    Дмитрий Жадан

denisov@em-comms.com                       khilenkova@em-comms.com     zhadan@em-comms.com

+7 985 410 3544                                             +7 916 805 4926                 +7 916 770 8909


Настоящий пресс-релиз является объявлением и не является проспектом ценных бумаг и не представляет собой предложение либо приглашение сделать предложение о покупке ценных бумаг или подписке на ценные бумаги Публичного акционерного общества ПАО «Высочайший», (далее – «Общество» и – в зависимости от обстоятельств – «Ценные бумаги»), а также права на осуществление подписки на Ценные бумаги в Австралии, Канаде, Японии, Соединенных Штатах Америки либо предложение лицам на территории любого государства, для которых или на территории которого подобные предложение либо приглашение являются противозаконными.

Выпущенные в связи с размещением Ценные бумаги могут быть предложены либо проданы в Соединенных Штатах Америки только при условии регистрации в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» (Securities Act) 1933 года (далее в действующей по состоянию на соответствующий момент редакции – «Закон США о ценных бумагах») или в рамках сделки, на которую не распространяются данные требования. С учетом ряда исключений Ценные бумаги не могут быть предложены либо проданы в Австралии, Канаде и Японии, а также гражданам или резидентам, от имени либо в интересах граждан или резидентов Австралии, Канады и Японии. Предложение или продажа Ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах или в соответствии применимым нормам законодательства о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии.  Публичное размещение Ценных бумаг не осуществляется в Соединенных Штатах Америки.

Настоящий пресс-релиз направляется и адресуется исключительно лицам государств-членов Европейской экономической зоны на условии, что такие лица являются «квалифицированными инвесторами» как этот термин определен в статье 2(е) Положения (EU) 2017/1129 (далее –«Положение о Проспекте») (далее –«Квалифицированные инвесторы»). Кроме того, в Соединенном Королевстве пресс-релиз направляется и адресован исключительно (i) лицам за пределами территории Соединенного Королевства, или (ii) лицам, имеющими профессиональный опыт в сфере инвестиций по смыслу статьи 19(5) Приказа 2005 г. (О продвижении финансовых продуктов) с изменениями (далее – «Приказ»), или (iii) лицам, располагающими большим капиталом, на которых распространяется действие статьи 49(2)(a) – (d) Приказа, или (iv) другим лицам, приглашение либо побуждение которых заниматься инвестиционной деятельностью (в рамках значения Закона «О финансовых услугах и рынках» (Financial Services and Markets Act) 2000 года) в связи с выпуском или продажей любых Ценных бумаг может быть на иных основаниях законным образом осуществлено либо обеспечено (все лица, подобные лицам, указанным в подпунктах (i), (ii), (iii) и (iv), далее вместе именуются «Соответствующие лица»).

Настоящее сообщение не является предложением Ценных бумаг неопределенному кругу лиц в Соединенном Королевстве. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относятся сведения, изложенные в настоящем сообщении, доступны исключительно для Соответствующих лиц в Соединенном Королевстве и для Квалифицированных инвесторов на территории любых государств в рамках Европейской экономической зоны (за исключением Соединенного Королевства) и будут осуществляться исключительно с данными лицами. Сведения, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, не должны использоваться в качестве руководства к действию никакими лицами, не являющимися Соответствующими лицами или Квалифицированными инвесторами.

Исключительно для целей требований к управлению продуктом, содержащихся в: (a) Директиве ЕС 2014/65/EU по Рынкам в области Финансовых Инструментов  с поправками («MiFID II»); (b) статьях 9 и 10 Директивы о делегировании Комиссии полномочий (ЕС) 2017/593, дополняющей MiFID II; и (c) внутренних имплементирующих законах (вместе, «Требования к управлению продуктом MiFID II»), а также снятия с себя любой ответственности, возникающей в результате деликта, из договора или иным образом, к которой любой «производитель» (для целей Требования к управлению продуктом MiFID II) может иметь отношение, в процессе утверждения продукта было определено, что Ценные бумаги: (i) совместимы с конечным целевым рынком инвесторов, которые соответствуют критериям профессиональных клиентов и правомочных контрагентов, как определено в MiFID II; и (ii) могут распространяться по всем каналам, разрешенным MiFID II (далее - «Оценка целевого рынка»).     

Независимо от оценки целевого рынка, дистрибьюторы должны учитывать, что цена Ценных бумаг может снизиться, и инвесторы могут потерять все или часть своих инвестиций; Ценные бумаги не предполагают ни гарантированного дохода, ни защиты капитала; и инвестиции в Ценные бумаги могут осуществляться только инвесторами, которым не нужен гарантированный доход или защита капитала, которые (самостоятельно или совместно с соответствующим финансовым или другим консультантом) способны оценить преимущества и риски таких инвестиций и которые обладают достаточными ресурсами, чтобы нести любые убытки, которые могут возникнуть в результате таких инвестиций. Оценка целевого рынка не противоречит требованиям каких-либо договорных, юридических или нормативных ограничений на продажу Ценных бумаг. Кроме того, следует отметить, что, несмотря на оценку целевого рынка, Goldman Sachs International, SberCIB, UBS Investment Bank, VTB Capital, AO Raiffeisenbank и Sova Capital Limited (вместе именуемые «Банки») будут привлекать только тех инвесторов, которые соответствуют критериям профессиональных клиентов и правомочных контрагентов.

Во избежание сомнений, оценка целевого рынка не является: (а) оценкой пригодности или соответствия целям MiFID II; или (b) рекомендацией любому инвестору или группе инвесторов инвестировать, покупать или предпринимать какие-либо другие действия в отношении Ценных бумаг.

Каждый дистрибьютор несет ответственность за проведение собственной оценки целевого рынка Ценных бумаг и определение соответствующих каналов распространения.

Настоящие материалы не содержат и не представляют собой предложения или приглашения сделать предложения, продавать, покупать, обменивать или передавать какие-либо Ценные бумаги на территории Российской Федерации, а также не представляют собой рекламу каких-либо Ценных бумаг в Российской Федерации и не должны передаваться третьим лицам или иным образом быть общедоступными на территории Российской Федерации. Данное сообщение не является персональным инвестиционным советом, инвестиционным консультированием или личной рекомендацией (по смвслу федерального законодательства Российской Федерации (включая, помимо прочего, Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынка ценных бумаг », с изменениями)).

Ни один из Банков или Продающих акционеров, а также ни один из их соответствующих аффилированных лиц, директоров, должностных лиц, сотрудников, консультантов, агентов или иных лиц не принимает на себя какой бы то ни было ответственности или обязательств (и не предоставляет заверений или гарантий, будь то прямо выраженных или подразумеваемых) в отношении достоверности, точности или полноты информации, содержащейся в настоящем пресс-релизе (либо в отношении удаления какой-либо информации из настоящего сообщения), или любой иной информации о Компании, ее дочерних или зависимых компаниях, представленной будь то в письменной, устной, визуальной или электронной форме, независимо от способа ее передачи или предоставления доступа к ней, равно как и в отношении любых убытков, возникающих каким бы то ни было образом в результате использования в любом виде настоящего пресс-релиза или его содержания, или возникающих иным образом в связи с ним. Соответственно, каждый из Банков, Продающих акционеров и их соответствующих аффилированных лиц, директоров, должностных лиц, сотрудников, консультантов, агентов и любых других лиц, действующих от их имени, не принимает на себя какой бы то ни было ответственности, в максимально возможной степени, за любые убытки, каким бы то ни было образом возникшие в связи с содержанием настоящего пресс-релиза, полностью или частично, будь то в результате деликта, договора или иным образом, которые они могли бы иным образом понести в отношении настоящего пресс-релиза или его содержания, или иным образом возникшие в связи с ним.

Каждый Банк действует исключительно от имени Компании и никого другого в связи с вопросами, упомянутыми в настоящем пресс-релизе, и не будет рассматривать какое-либо другое лицо как своих соответствующих клиентов в отношении вопросов, упомянутых в настоящем пресс-релизе, и не будет нести ответственность перед кем-либо, кроме Компании, за обеспечение защиты, предоставляемой соответствующим клиентам, или за предоставление консультаций по вопросам, упомянутым в настоящем пресс-релизе, содержании этого пресс-релиза или любой сделки, договоренности или других вопросах, упомянутых в настоящем пресс-релизе.

Некоторые заявления в настоящем сообщении не являются историческими фактами и являются заявлениями прогнозного характера» по смыслу секции 27А Закона США о ценных бумагах и секции 21Е Закона о ценных бумагах и биржах от 1934 г. с поправками. Заявления прогнозного характера содержат заявления в отношении наших планов, ожиданий, прогнозов, планов, задач, целей, стратегий, будущих событий, будущих доходов или результатов, капитальных затрат, финансовых потребностей, планов или намерений в отношении приобретений, наших конкурентных преимуществ и недостатков, финансового положения и будущих операций и развития, нашей бизнес-стратегии и тенденций, которые мы ожидаем, а также в отношении политической и правовой среды в которой мы работаем, и любой другой информации, не являющейся исторической информацией. По самой своей природе заявления прогнозного характера неотъемлемо связаны с рисками и неопределенностями, как общими, так и конкретными, и существуют риски того, что прогнозы и другие заявления прогнозного характера не будут реализованы. Настоящим делается предупреждение о том, что, учитывая эти риски и неопределенности, не следует чрезмерно полагаться на такие прогнозные заявления. Мы не намереваемся и не берем на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в данном пресс-релизе.


[1] В соответствии с классификацией JORC

[2] При условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров, дивиденды платятся в рублях и посчитаны по курсу 72,15 рубля за 1 доллар США.

[3] Дивиденды платятся в рублях и посчитаны по курсу 72,15 рубля за 1 доллар США.

[4] При условии утверждении на внеочередном собрании акционеров

[5] Вкл. золото в гравиофлотоконцентрате

[6] Все значения в данной таблице, за исключением чистого долга, были переведены из рублей в доллары США с применением следующих средних значения валютного курса: 1 доллар США/64,6772 рублей в 2019 г. и 1 доллар США/72,1464 рублей в 2020 г. Чистый долг был переведен из рублей в доллары США с применением следующих значений валютного курса: 1 доллар США/61,9057 рублей по состоянию на 31 декабря 2019 г. и 1 доллар США/73,8757 рублей по состоянию на 31 декабря 2020 г.

[7]Целевые значения выплат подлежат утверждению на годовом Общем собрании акционеров